2024년 12월 발표 2024/2025 世界 커피市場과 貿易

 

◇ China’s Expanding Coffee Consumption

 

중국의 커피 소비는 지난 10년 동안 거의 150%나 급증했으며, 2024/25년에는 630만 자루(60kg)에 도달할 것으로 예상된다. 이 기간 동안 국내 생산량이 약 200만 자루로 맴돌면서 수입이 증가하는 수요를 충족시켰다. 이 기간 초반에는 품질이 낮은 솔루블 커피가 무역을 주도했지만, 이제는 품질이 높은 생두가 전체 수입의 60% 이상을 차지한다.

 

 

차(茶, tea)가 여전히 중국의 주요 음료이지만, 커피 소비가 점점 더 인기를 얻고 있으며, 특히 도시 지역의 젊은 직장인들이 집에서 멀리 떨어진 곳에서 커피를 점점 더 많이 구매하고 있다. 소매업체는 베이징 (Beijing), 상하이( Shanghai), 광저우 (Guangzhou), 선전 (Shenzhen)에 집중되어 있지만 청두 (Chengdu), 항저우 (Chengdu), 수저우 (Suzhou), 충칭 (Chongqing)과 같은 인구 밀도가 낮은 도시에서도 증가하고 있다. 이러한 시장은 처음에는 2000년대 초 무역 자유화 이후에 들어온 국제 기업이 주도했지만, 최근 몇 년 동안 국내 소매 체인이 확장되었다. 이러한 추세는 매장에서 픽업하거나 배달하는 온라인 구매를 제공하는 기업들에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 볼륨이 증가하고 비용이 절감되었다. 커피가 더 저렴해지면서 이는 소비를 더욱 자극했다. 시장이 성장함에 따라 소비자는 수입 가용성 커피에서 원산지(국내 또는 수입)로 식별되는 현지 로스팅 커피로 전환하고 있다. 

중국은 해발 고도가 1,000~2,000m인 윈난성(Yunnan Province)의 바오산 (Baoshan), 더훙 (Dehong), 푸얼 (Pu'er), 린창 (Lincang)  현(prefectures)에서 거의 독점적으로 아라비카 커피를 재배한다. 2024/25년 생산량은 190만 자루로 예상된다. 카티모르 (Catimor)는 잎 녹병과 같은 질병에 대한 저항성이 높아 가장 일반적으로 재배되는 품종이지만, 때로는 맛이 떨어지는 경우가 있다. 고품질 커피에 대한 수요에 대응하여 재배자들은 더 나은 맛을 제공하고 수입품과 더 유리하게 경쟁할 수 있는 브루봉 (버번, Bourbon)과 티피카(typica)와 같은 다른 아라비카 품종을 심기 시작했다.

지난 10년 동안 중국의 총 커피 수입량은 거의 3배 증가하여 550만 자루에 이르렀으며 2024/25년에는 560만 자루에 이를 것으로 예상된다. 이 폭발적인 성장은 커피 생두가 2014/15년에 90만 자루에서 360만 자루로 급증한 데 따른 것이다.
베트남과 인도네시아가 처음에 주요 공급국이었지만 그 이후로 브라질과 콜롬비아에 추월 당했다. 가용성 커피에 대한 수입 수요는 이 기간 동안 비교적 안정을 유지했으며, 2024/25년에는 180만 자루로 예상되며 주요 공급국에는 베트남과 말레이시아가 포함된다. 중국은 일반적으로 주로 유럽 연합과 미국에서 40만 자루 미만의 볶은 커피를 수입한다. 볶은 커피는 특별히 고안된 포장으로 신속하게 배송하지 않는 한, 볶은 직후 풍미와 향을 잃기 시작하기 때문에 수입에 덜 바람직하다.
중국의 소비 증가는 주로 차를 마시는 문화가 카페인이 높은 음료를 받아들이고 글로벌 커피 수요 증가의 주요 요인이 되면서 계속될 것으로 예상된다.

 

 

◇ 2024/25 Coffee Overview

 

World
2024/25년 세계 커피 생산량은 주로 베트남과 인도네시아의 생산량 회복으로 인해, 전년보다 690만 자루 증가한 1억 7,490만 자루로 예상된다. 베트남과 인도네시아의 증가가 브라질의 감소된 선적량을 상쇄하고도 남을 만큼 세계 수출은 약간 증가할 것으로 예상된다. 
세계 소비는 510만 자루 증가하여 1억 6,810만 자루로 예상되며, 유럽 연합, 미국, 중국에서 가장 큰 증가가 예상된다. 기말 재고(Ending stocks)는 150만 자루 감소하여 2,090만 자루로 예상된다.

 

 

 

 Brazil 
브라질의 아라비카와 로부스타 합산 수확량은 전년보다 10만 자루 증가한 6,640만 자루로 예상된다. 아라비카 생산량은 50만 자루 증가하여 4,540만 자루로 예상되고 로부스타 수확량은 40만 자루 감소하여 2,100만 자루로 예상된다. 열매 성장 및 수확 기간 동안 가뭄과 고온으로 인해 아라비카와 로부스타 수확량이 초기 예상치보다 낮아졌다. 생산량이 거의 정체된 가운데, 커피콩 수출은 주로 작년 재고 감소로 인해 총 공급량이 감소하여 260만 자루가 감소하여 4,050만 자루로 예상된다.

 Vietnam 
베트남 생산량은 260만 자루가 회복되어 3,010만 자루로 예상되지만 2021/22년 기록적인 수확량에는 미치지 못할 것으로 예상된다. 우기가 시작되면서 건조한 시작을 보였으며, 주요 재배지역 대부분에서 평균 이하의 강수량과 기온이 이어졌다. 이전 2회의 수확에서 유사한 조건으로 인해 수확량과 생산량이 감소했지만, 올해 재배자들은 작고 수익성이 낮은 체리를 제외하는 대신 가능한 한 많이 따서 커피 가격이 상승한데 대응했다. 커피 콩 수출은 공급량이 증가하여 180만 자루가 회복되어 2,440만 자루로 예상된다.

 Colombia 
콜롬비아 아라비카 생산량은 유리한 재배 조건과 수확량 개선으로 10만 자루가 늘어나 1,290만 자루가 될 것으로 예상된다. 주로 미국과 유럽 연합으로 수출되는 콩은 공급이 약간 증가하고 수요가 지속되면서 20만 자루가 늘어나 1,090만 자루가 될 것으로 예상된다.

 Central America and Mexico 
중앙 아메리카와 멕시코 생산량은 60만 자루가 늘어나 1,700만 자루가 될 것으로 예상되며, 아라비카가 생산량의 95%를 차지할 것이다. 온두라스는 30만 자루가 늘어나 530만 자루가 될 것으로 예상되고, 니카라과는 수확량 향상으로 30만 자루가 늘어나 270만 자루가 될 것으로 예상된다. 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 파나마의 생산량은 정체될 것으로 예상된다. 이 지역의 커피 콩 수출은 온두라스와 니카라과의 공급 증가로 80만 자루가 늘어나 1,370만 자루가 될 것으로 예상된다.

 

 Indonesia 
인도네시아의 아라비카와 로부스타 합산 수확량은 약 280만 자루가 회복되어 1,090만 자루로 예상된다. 로부스타 생산량은 약 75%가 재배되는 남부 수마트라와 자바 저지대에서 유리한 재배 조건으로 270만 자루에서 950만 자루로 회복될 것으로 예상된다. 작년 작물은 체리 발달 중에 과도한 비로 피해를 입었고 수분에 최적이 아닌 조건이 발생했습니다. 아라비카 생산량은 약간 증가하여 140만 자루로 예상된다. 증가된 생산량은 수출이 220만 자루에서 650만 자루로 증가할 것으로 예상된다.

 

 European Union 
유럽 연합 수입은 베트남과 인도네시아의 선적 증가로 인해 100만 자루 증가하여 4,500만 자루로 예상됩니다. 2023/24년 주요 공급자는 브라질(43%), 베트남(22%), 우간다(7%), 온두라스(6%)이다. 기말 재고는 800만 자루로 계속 감소할 것으로 예상된다.

 United States 
미국은 두번째로 많은 양의 커피콩을 수입하며, 소비 증가로 80만 자루가 늘어 2,230만 자루가 수입될 것으로 예상된다. 2023/24년의 주요 공급국은 브라질(32%), 콜롬비아(20%), 베트남(8%), 온두라스(7%)이다. 기말 재고는 570만 자루로 변동이 없을 것으로 예상된다.

 

 

◇ Revisions to 2023/24 Forecasts

세계 생산량은 2024년 6월 추정치에서 120만 자루 감소하여 1억 6,800만 자루로 줄었다.

• 베트남은 가뭄과 고온으로 수확량이 감소하여 160만 자루 감소하여 2,750만 자루로 줄었다.
• 콜롬비아는 커피 베리 천공충의 침입이 예상보다 심하지 않아 60만 자루 증가하여 1,280만 개로 늘었다.

세계 커피 콩 수출은 20만 자루 증가하여 1억 1,980만 자루로 되었다.

• 브라질은 예상보다 높은 재고 감소로 160만 자루 증가하여 4,310만 개로 수출이 늘었다.
• 베트남은 수출 가능 공급량 감소로 230만 자루 감소하여 2,260만 자루로 줄었다.

세계 기말 재고(ending stocks)는 160만 자루 감소하여 2,230만 자루로 줄었다.

• 브라질은 선적량 증가로 120만 자루 감소하여 170만 자루로 줄었다.
• 유럽연합은 수입 감소로 90만 자루 감소하여 800만 자루로 줄었다.

 

◇ 세계 커피 생산국가들의 마케팅 년도

마케팅 년도	커피 생산국가들
4월~3월	Angola, Bolivia, Burundi, Ecuador, Indonesia, Madagascar, Papua New Guinea, Peru, Rwanda
6월~7월	Brazil, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Philippines, Tanzania
10월~9월	Cameroon, Central African Republic, China, Colombia, Congo (Kinshasa), Costa Rica, Cote d'Ivoire, El Salvador, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Jamaica, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Malaysia, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Sierra Leone, Thailand, Togo, Uganda, United States, Venezuela, Vietnam, Yemen
10월~9월	비생산국가들

 

 

▣ 2024/2025 아라비카 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

 

 

▣ 2024/2025 로부스타 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

 

 

▣ 2024/2025 세계 아라비카+로부스타 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

생산국들의 커피 마케팅 연도는 예를 들어 10월(콜롬비아), 4월(인도네시아), 7월(브라질)에 시작된다.
비생산국들의 경우에 커피마케팅 연도는 10월에 시작된다.
각 국가의 전체 데이터 세트에 액세스하려면 다음을 방문. http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

 

 

 

▣ 2024/2025 세계 커피 수출국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

생산국들의 커피 마케팅 연도는 예를 들어 10월(콜롬비아), 4월(인도네시아), 7월(브라질)에 시작된다.
비생산국들의 경우에 커피마케팅 연도는 10월에 시작된다.
볶은 커피는 볶은 커피의 순중량에1.19를 곱하여 녹색 콩으로 환산했다. 솔루블 커피는 솔루블 커피의 순중량에 2.6을 곱하여 생두로 환산했다. 각 비생산국가들의 경우에 있어서, 수입과 수출 간의 무역 수지를 사용하여 이러한 수치를 이중으로 계산하지 않도록 했다.

 

 

 

▣ 2024/2025 세계 커피 수입국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

 

생산국들의 커피 마케팅 연도는 예를 들어 10월(콜롬비아), 4월(인도네시아), 7월(브라질)에 시작된다. 
비생산국들의 경우에  커피마케팅 연도는 10월에 시작된다.
볶은 커피는 볶은 커피의 순중량에1.19를 곱하여 녹색 콩으로 환산했다. 솔루블 커피는 솔루블 커피의 순중량에 2.6을 곱하여 생두로 환산했다. 각 비생산국가들의 경우에 있어서, 수입과 수출 간의 무역 수지를 사용하여 이러한 수치를 이중으로 계산하지 않도록 했다.

 

 

▣ 2024/2025 세계 커피 소비량 및 기말재고 국가별 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)

생산국들의 커피 마케팅 연도는 예를 들어 10월(콜롬비아), 4월(인도네시아), 7월(브라질)에 시작된다. 
비생산국들의 경우에  커피마케팅 연도는 10월에 시작된다.