2022/23 세계 커피 시장 개요

2022/2023 세계커피생산량은 전년도 생산에서 660만 bags이 늘어 172.8 million bags로 예측되며, 이 증가는 주로 격년생산주기(biennial production cycle)에서 열매가 열리는 해(on-year)로 들어가는 Brazil의 Arabica 커피 크롭 때문이다.

세계 커피 소비는 80만 bags가 증가하여 167.9 million bags가 될 것으로 기대되며, 유럽연합, 미국 그리고 브라질에서 가장 큰 증가들이 예상된다. 세계 커피 콩 수출은 300만 bags가 감소하여 116.1 million bags으로 집계되는 바, Honduras와 Colombia에서의 수출은 늘었지만, Brazil, Vietnam, 그리고 India에서의 수출은 더 많이 감소할 것으로 예측된다. 최종 재고(Ending stocks)은 전년도 대비 1.5 million bags가 증가하여 34.1 million bags가 될 것으로 기대된다. 이런 공급상황 개선의 배경과 달리, International Coffee Organization (ICO) monthly composite price index으로 측정되는 커피 가격은 2022년 2월 이래로 25% 이상 하락했다.

 

 

Vietnam 커피 생산량은 소출 감소로 인하여 전년도 수확기록에서 1.4 million bags 감소하여 30.1 million bags로 예측된다. 재배 면적은 총 산출의 95% 이상이 Robusta이면서 전년도에서 변하지 않았다. 우기가 전년도부터 더 일찍 시작되어 개화가 좋고 체리 발육에 도움이 되었다. 보통 이상의 더 많은 강우 조건들은 관개의 필요성과 비용을 줄여주었다. 그러나, 비료 가격이 전년도 보다 70% 정도 치솟았다. 농부들은 비료 사용을 줄여 대응했고, 이는 전년도 보다 더 낮은 소출과 산출로 이어질 것으로 기대된다. 콩 수출은 구득가능 공급이 더 낮아져 1.5 million bags 감소 24.5 million bags가 될 것으로 예측되었고, ending stocks는 20만 bags가 하락하여 3.1 million bags로 예측되었다.

 

Brazil Arabica 커피 생산량은 3.4 million bags 증가하여 39.8 million bags이 될 것으로 예측된다. 대다수 생산 지역들이 격년생산주기의 여는해(on-year)에 들어, 다가오는 크롭에 대한 더 높은 생산 잠재력을 초래하고 있다; 그러나, 이 량은 거의 50 million bags까지 절정에 달했던 최근 on-year 크롭보다 훨씬 아래에 있는 수치이다. 많은 재배 지역들에서 아라비카 나무들이 2021년 6월과 7월의 심각한 서리 피해 뿐만 아니라, 2021년 9월까지 만연했던 평년 이하의 강우 피해로부터 회복을 하고 있는 중이다.

브라질에서는 2021/22 harvest의 끝무렵에 40년만에 최강인 심각한 서리 피해가 세 차례나 있었다 (6월 30일, 7월 20일, 7월 30일). 이는 Minas Gerais, Sao Paulo, 그리고 Parana의 아라비카 커피 재배 지역들에 영향을 주었는데, 당시에는 아라비카 커피 지역의 8~10%가 서리의 영향을 받은 것으로 추정되었다. 그러나, 그 피해는 대개 잎들과 가지들에 영향을 미쳤고 콩들까지는 아니었다. 또한 대부분의 수확이 동결 온도 도달 전에 완료되었었다. 2021/2022의 커피 생산은 비록  주요 생산지역들이 Off-Year라고 하더라도, 예전에 비해 감소했는데, 이는 2020년 후반기와 2021년초의 지속적인 가뭄과 고온이 개화와 열매 발육에 악영향을 주어 소출이 낮아진 것으로 분석되었다. 또한, 2020/21의 On-Year 크롭 기록에 대응하여 많은 재배자들이 전지 작업을 평소보다 더 일찍했다는 보고도 있었다. 

 

Brazil Robusta 수확량은 유리한 날씨 조건과 양호한 작물 관리로 인해 Espirito Santo의 주요 생산 지역에서 결실과 발육이 촉진되어 1.1 million bags가 증가해 기록적인 22.8 million bags에 이르는 증가를 이어갈 것으로 예상된다. 수확 면적의 미세한 증가도 예상된 효과를 지지할 것이다.

 

아라비카와 로부스타의 합산 수확량은 4.5 million bags 증가하여 62.6 million bags까지 될 것으로 예측된다. 생산 증가가 재고를 회복시킬 것으로 기대되며, 콩 수출은 2.6 million bags 줄어서 33.0 million bags로 감소할 것으로 기대된다.

 

USDA는 세계 최대의 커피 생산자이자 수출자인 브라질의 커피 나무들이, 좋지 않은 기후 조건들로 처음에 추정된 것보다 더 많이 시달리고 있다고 하며, 이것이 결국 소출 감소로 이어질 것이라고 했다. 

 

2023년 4월 10일 (월)에 브라질 컨설팅 회사 Safras & Mercado 社는 협동조합, 생산자, 무역 회사, 등의 여러 소스에 기반하여, 2023/24년 브라질 커피 생산량은 2022/2023 시즌보다 13% 증가한 6,665만 bags에 이를 것으로 예측하였다 (Reuters, 2023). Safras & Mercado 社의 컨설턴트인 Gil Barabach는  2년간의 가뭄과 서리가 생산에 영향을 미친 후 생산 주기 전반에 걸친 유리한 기후와 규칙적이고 집중적인 강우가 수분 공급을 복원하고 아라비카 크롭의 생산 잠재력을 크게 개선하는 데 도움이 되었다고 지적했다. 그는 세계 최대 생산국이자 수출국인 커피의 대부분을 차지하는 아라비카 커피 수확량이 이전 주기에 비해 21% 증가한 4,350만 bags에 달할 것이라고 예측했다. 컨설턴트는 "상당한 진전에도 불구하고 수확량은 여전히 ​​5,090만 bags의 아라비카를 생산했던 2020년 기록보다 훨씬 낮을 것"이라고 말했다. 카네포라 생산량은 1% 증가하여 2,315만 bags로 예상된다. 그는 "커피 파크의 재생 및 재생에 대한 투자는 특히 Espírito Santo에서 여전히 반향을 일으키고 있다. 반면 높은 가격과 평균 비용 감소(생산성 증가)로 인한 양호한 재무 성과는 브라질 코닐론 크롭의 향후 발전을 보장할 것이다"라고 말했다.

 

Colombia 아라비카 커피 생산량은 개선된 재배 조건으로 800,000 bags가 증가하여 12.6 million bags으로 예측된다. 작년에는 과도한 강우와 구름 때문에 개화 과정이 방해되어 생산이 감소했다. 미국과 유럽 연합으로 수출되는 커피 콩은 500,000 bags의 공급 증가가 예상되어 11.5 million bags가 될 것으로 예상하고 있다.

 

Indonesia 생산량은 거의 800,000 bags가 증가하여 11.4 million bags으로 예상된다. 로부스타 생산량은 인도네시아 남부 Sumatra와 Java의 저지대 지역에서 75%가 재배되는 유리한 재배 조건으로 10.0 million bags에 이를 것으로 예상된다. Sumatra 남부의 주요 수확 계절은 2022년 3월에 시작되어 7월에 끝날 예정이다. 아라비카 생산량도 약간 증가할 것으로 예상되며, 커피콩 수출량은 공급 증가로 300,000 bags 증가하여 6.6 million bags이 될 것으로 예측된다.

 

유럽 연합의 커피콩 수입은 44.5 million bags으로 예상되며, 세계 커피콩 수입의 40%를 차지한다. 주요 공급국으로는 브라질(40%), 베트남(20%), 우간다(8%), 그리고 온두라스(7%)가 있다. Ending stocks는 약간의 소비 증가로 1.0 million bags가 떨어져 13.0 million bags로 기대된다.

 

미국은 두 번째로 많은 양의 커피콩을 수입하며, 수입량은 500,000 bags가 떨어져 24.8 million bags로 예측된다. 주요 공급국으로는 브라질(30%), 콜롬비아(19%), 베트남(10%), 그리고 온두라스(7%)가 있다. Ending stocks는 약간 감소하여 6.1 million bags로 예측된다.

 

Arabica Production (아라비카 커피 생산)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23
Brazil	39,500	49,700	42,000	49,700	36,400	41,500
Colombia	13,825	13,870	14,100	13,400	13,000	13,000
Ethiopia	7,055	7,350	7,475	7,600	8,150	8,250
Honduras	7,600	7,100	5,200	6,500	5,400	6,000
Peru	4,375	4,390	3,925	3,369	4,200	4,200
Guatemala	3,600	3,520	3,515	3,810	3,700	3,600
Mexico	3,800	3,100	3,150	3,095	3,300	3,300
Nicaragua	2,700	2,900	2,675	2,485	2,680	2,680
China	1,950	1,925	2,000	1,800	2,000	2,000
Costa Rica	1,525	1,250	1,466	1,472	1,275	1,365
Indonesia	1,000	1,200	1,250	1,300	1,280	1,350
India	1,583	1,583	1,450	1,320	1,280	1,320
Vietnam	1,026	1,064	1,100	950	1,100	1,100
Uganda	1,200	1,050	1,025	730	950	900
Papua New Guinea	760	915	775	650	700	750
Other	3,750	4,059	3,840	3,596	3,734	3,689
Total	95,249	104,976	94,946	101,777	89,149	95,004

 

Robusta Production (로부스타 커피 생산)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23
Vietnam	28,274	29,336	30,200	28,050	30,500	29,800
Brazil	12,600	16,800	18,500	20,200	21,700	22,800
Indonesia	9,400	9,400	9,450	9,400	9,300	10,000
Uganda	3,400	3,600	4,450	5,900	5,300	5,750
India	3,683	3,742	3,517	3,917	4,250	4,420
Malaysia	2,100	2,100	1,900	2,000	2,000	2,000
Cote d'Ivoire	1,250	2,000	1,725	910	800	800
Thailand	700	650	700	600	650	700
Mexico	200	450	550	530	540	545
Tanzania	550	600	600	650	550	525
Other	2,433	2,302	2,492	2,427	2,395	2,606
Total	64,590	70,980	74,084	74,584	77,985	79,946

 

Total (Arabica+Robusta) Coffee Production (전체 커피 생산)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23
Brazil	66,500	60,500	69,900	58,100	64,300	62,600
Vietnam	30,400	31,300	29,000	31,580	30,900	30,220
Colombia	13,870	14,100	13,400	11,800	13,000	12,600
Indonesia	10,600	10,700	10,700	10,580	11,350	11,350
Ethiopia	7,350	7,475	7,600	8,150	8,250	8,250
Uganda	4,650	5,475	6,630	6,250	6,650	6,650
India	5,325	4,967	5,567	5,920	5,740	6,240
Honduras	7,100	5,200	6,500	4,800	6,000	6,000
Peru	4,390	3,925	3,369	4,200	4,200	4,200
Mexico	3,550	3,700	3,530	4,190	3,845	3,845
Guatemala	3,770	3,645	3,930	3,830	3,730	3,730
Nicaragua	2,950	2,755	2,650	2,780	2,800	2,780
Malaysia	2,100	1,900	2,000	2,000	2,000	2,000
China	1,925	2,000	1,800	1,700	2,000	1,800
Costa Rica	1,250	1,466	1,472	1,275	1,365	1,365
Tanzania	1,300	1,250	1,350	1,200	1,150	1,150
Cote d'Ivoire	2,000	1,775	910	1,125	800	1,050
Kenya	850	750	650	850	700	800
Papua New Guinea	965	825	700	750	800	750
Thailand	650	700	600	650	700	700
El Salvador	654	510	540	605	575	575
Venezuela	585	550	480	500	500	500
Laos	375	440	485	465	485	485
Philippines	425	450	425	450	475	475
Cameroon	450	475	400	375	450	450
Other	1,972	2,247	2,053	2,049	2,185	2,185
Total	175,956	169,080	176,641	166,174	174,950	172,750

 

Total Coffee Exports (Bean, Roast and Ground, Soluble) (커피 수출)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23	Dec 2022/23
Brazil	41,426	40,256	45,675	39,685	39,045	36,645
Vietnam	28,318	27,326	25,300	29,000	28,100	27,650
Colombia	13,615	13,005	12,755	12,365	13,000	12,750
Indonesia	6,150	7,152	7,872	7,412	7,650	7,750
Uganda	4,450	5,350	6,514	6,120	6,520	6,520
India	5,778	5,185	5,794	7,240	5,975	6,225
Honduras	6,910	4,900	6,010	4,600	5,600	5,600
Ethiopia	4,174	4,135	4,675	4,800	4,725	4,725
Peru	4,293	3,720	3,326	4,065	4,100	4,100
European Union	2,966	3,490	3,860	4,640	3,500	3,500
Other	24,810	24,052	22,579	24,011	23,349	23,794
Total	142,890	138,571	144,360	143,938	141,564	139,259

 

Total Coffee Imports (Bean, Roast and Ground, Soluble) (커피 수입)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23	Dec 2022/23
European Union	45,890	44,460	43,875	46,575	46,000	44,500
United States	28,020	25,060	25,525	27,040	27,100	26,650
Japan	8,320	7,290	7,150	7,415	7,700	7,100
Philippines	6,100	5,670	6,180	6,540	6,200	6,500
Canada	4,885	4,830	4,995	5,330	5,100	5,125
Russia	4,945	4,625	4,165	4,055	3,550	4,250
China	2,625	2,935	3,804	4,185	3,100	3,800
United Kingdom	3,875	3,805	2,955	3,985	3,450	3,600
Korea, South	2,770	2,980	2,995	3,405	3,100	3,400
Switzerland	2,810	3,030	3,450	3,400	3,400	3,400
Other	27,211	25,685	26,294	27,583	27,008	27,678
Total	137,451	130,370	131,388	139,513	135,708	136,003

 

Domestic Consumption (국가별 커피 소비)

(Thousand 60-Kilogram Bags)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jun 2022/23	Dec 2022/23
European Union	42,092	40,264	41,286	41,702	42,900	42,000
United States	27,162	26,049	25,937	26,723	26,800	26,968
Brazil	23,200	22,994	22,280	22,340	22,450	22,450
Philippines	6,125	6,120	6,605	7,190	6,775	7,075
Japan	7,897	7,610	7,354	7,210	7,933	7,000
Canada	4,885	4,830	4,995	5,330	5,100	5,125
China	3,000	3,600	4,200	4,800	4,200	4,800
Indonesia	4,300	4,900	4,450	4,750	4,800	4,770
Russia	4,945	4,625	4,165	4,055	3,550	4,250
United Kingdom	3,875	3,805	2,955	3,985	3,450	3,600
Ethiopia	3,193	3,140	3,000	3,375	3,500	3,500
Korea, South	2,770	2,980	2,995	3,405	3,100	3,400
Vietnam	2,940	3,100	3,100	3,200	3,300	3,300
Mexico	2,580	2,620	2,589	2,712	2,700	2,700
Australia	2,040	1,960	2,055	2,305	2,200	2,200
Colombia	1,925	1,775	2,080	2,145	2,150	2,110
Algeria	2,340	2,040	2,240	2,090	2,050	2,050
Switzerland	1,460	1,470	1,580	1,540	1,600	1,600
Turkey	1,205	1,215	1,165	1,285	1,300	1,350
India	1,250	1,170	1,180	1,230	1,235	1,320
Saudi Arabia	980	1,040	1,200	1,185	1,300	1,300
Ukraine	1,145	1,270	1,235	1,275	850	1,250
Morocco	845	710	880	980	950	950
Argentina	735	859	789	905	850	850
Serbia	800	805	835	735	850	850
Other	11,696	10,825	10,746	10,731	11,147	11,177
Total	165,385	161,776	161,896	167,183	167,040	167,945

 

 

References

 

1. USDA Foreign Agricultural Service Global Market Analyis,

    Coffee: World Markets and Trade, December 2022. 

2. USDA Foreign Agricultural Service Global Market Analyis,

   Coffee: World Markets and Trade, December 2021. 

3. Reuters, USDA cuts projection for Brazil's 2022/23 coffee production, Novermber 23, 2022
    https://www.reuters.com/article/brazil-coffee-usda-idUSL8N32J016

4. Reuters, "Colheita de café do Brasil começa e deve crescer 13% em 23/24", 
   Revista Cafecultura, 10/04/2023. 

    https://revistacafeicultura.com.br/?mat=72642 

- Revista Cafeicultura

  Forbes Brazil, 2023.4.10. 

  https://forbes.com.br/forbesagro/2023/04/colheita-de-cafe-do-brasil-comeca-e-deve-crescer-13-em-23-24-diz-safras/

Colheita de café do Brasil começa e deve crescer 13% em 23/24, diz Safras