▣ Colombia Production: Two Periods of Sharp Decline
콜롬비아는 아라비카와 로부스타 커피를 합쳐, 브라질과 베트남을 이어 세계에서 세 번째로 큰 커피 생산국이며, 브라질에 이어 두 번째로 큰 아라비카 생산국이다. 지난 20년 동안 콜롬비아 커피 재배자들은 극심한 기상 현상과 동시에 두 번의 급격한 연간 감소를 경험했다. 2024/25년 브라질 아라비카 커피 생산량은 증가할 것으로 예상되지만, 회복이 계속되면서 최근 최고치보다는 낮다. 이러한 상위 공급업체의 생산량 감소로 인해, 소비가 증가한 지난 10년간 세계 기말재고가 하락하는 추세를 보였다.
콜롬비아의 첫 번째 감소는, 폭우로 인해 습도가 증가하고 커피 녹이 발생하여 미발달 커피 체리가 땅에 떨어지는 비율이 높아지는 2008/09년 수확 중에 시작되었다. 이로 인해 커피체리 천공충(coffee cherry borer)이 번식하기에 이상적인 환경이 조성되었고, 녹병과 해충 감염의 영향으로 생산량이 390만 bags(자루) 떨어져, 870만 자루로 감소했다. 이는 1972/73년 이후 가장 낮은 생산량을 기록했다. 이에 대응하여 업계에서는 나무를 녹병에 강한 품종으로 교체하기 위한 공격적인 나무 리노베이션 프로그램에 착수했다. 이 프로그램은 이 나무들이 성숙해질 때까지 생산량을 낮추는 단기적인 효과를 가져왔다. 생산은 바닥을 칠 때까지 계속 하락했다. 2011/12년에는 770만 자루였다. 콜롬비아 커피재배자 연맹 (The National Federation of Coffee Growers of Colombia, FEDECAFE)은 2007/08년 35%에 불과했던 녹병 저항성 품종이 현재 커피 면적의 거의 85%에 달하는 것으로 추산한다. 리노베이션 프로그램을 통해 커피 나무의 평균 수령이 약 15년에서 7년으로 줄어들었고 수확량은 거의 30% 증가했다. 2013/14년까지 생산량은 1,210만 자루로 회복되었다.
두번째 생산량 감소는 2021/22 수확기 동안에 발생했는데, 과도한 비와 구름으로 인해 개화 과정이 중단된 시기였다. 이로 인해 생산량은 160만 자루 떨어져 1,180만 자루로 감소했으며, 이는 거의 10년 만에 최저 수준이었다. 러시아의 우크라이나 침공 이후, 질소, 인산염, 칼륨의 기록적인 가격에 가까울 정도로 올라 재배자들이 비료 사용을 제한했기 때문에 수확량은 2022/23년에도 계속 감소했다. 이로 인해 이미 제한된 비료 공급 상황이 더욱 악화되었다. 유리한 성장 조건으로 생산량은 2023/24년에 1,220만 자루로 반등했지만, 비료 가격 상승이 계속해서 활용을 제한했기 때문에 수확량은 거의 15% 낮은 수준으로 유지되었다. 2024/25년 아라비카 생산량은 약간 더 높은 수확량으로 20만 자루가 늘어나, 1,240만 자루로 증가할 것으로 예상되지만, 커피 체리 천공충(coffee cherry borer) 침입률 증가로 인해 이전 최고치에는 미치지 못할 것이다.
▣ 2024/25 Coffee Overview
2024/25년 세계 커피 생산량은 주로 브라질의 지속적인 회복과 인도네시아의 생산량 반등으로 인해, 전년 대비 710만 자루가 늘어나 1억 7,620만 자루로 증가할 것으로 예상된다.
추가 공급으로, 인도네시아와 브라질의 수출 호조에 힘입어 전 세계 수출량은 360만 자루 증가한 1억 2,310만 자루로 예상된다.
소비량은 310만 자루 증가한 1억 7,060만 자루로 나타났다.
기말 재고는 3년간 감소세를 보인 후, 190만 자루가 늘어나 2,580만 자루로 증가할 것으로 예상된다.
Vietnam의 커피 생산량은 2,900만 자루로 거의 변동이 없을 것으로 예상되며, 총 생산량의 95% 이상이 로부스타로 남아 있다. 우기가 약간 늦어지고 많은 지역에서 평균 이상의 기온이 기록되어 수확량에 부정적인 영향을 미쳤다. 비슷한 조건으로 인해 이전 2번의 수확애서 소출과 생산량이 감소했다.
커피 콩 수출은 전체 공급 감소와 국내 소비 증가로 인해 약 50만 자루 떨어져 2,440만 자루로 감소할 것으로 예상된다.
베트남의 많은 커피 재배자들이 관개를 위해 우물에 의존하고, 산림 피복(forest cover)이 증발 속도를 늦추는 데 도움이 되기 때문에, 지하수와 삼림 피복 감소는 장기적인 문제를 야기한다. 이에 대응하여 주의 Department of Agriculture and Rural Development (농업농촌개발부)와 Western Highland Agriculture and Forest Science Institute (서부고원 농업삼림과학연구소)는 지속 가능한 커피 생산을 장려하기 위한 전략을 실행해오고 있다. 이러한 계획에는 오래된 커피나무를 새로운 품종으로 교체하고, 간작을 통해 그늘과 수분 보유력을 높이고, 물을 절약하는 관개 시스템을 채택하고, 커피 농부가 지속 가능한 영농방식에 대해 농장을 인증하도록 돕는 것이 포함된다. Ministry of Agriculture and Rural Development 통계에 따르면, 커피 재배 면적의 약 30%가 서스테이너블리티 기준을 충족하는 것으로 인증되었다. 자세한 내용은 베트남 하노이 FAS Post의 2024 the Coffee Annual Report를 읽어보면 좋다.
Brazil의 아라비카와 로부스타 수확량은 2024/25년에 360만 자루 증가하여 6,990만 자루로 예상된다.
아라비카 생산량은 330만 자루 늘어서 4,820만 자루로 증가하고, 로부스타 수확량은 30만 자루 늘어서 2,170만 자루로 증가할 것으로 예상된다.
2023년 말의 고온으로 인해 열매 형성 단계에서 일부 체리가 떨어졌지만, 이후 적절한 강수량으로 열매 발달의 마지막 단계에 이상적인 조건을 제공하여 수확량이 증가했다.
공급 증가로 인해 커피콩 수출은 100만 자루 증가한 4,250만 자루가 될 것으로 예상되며, 기말 재고량은 약 70만 자루 증가한 350만 자루로 예상된다.
Colombia 아라비카 생산량은 약간 더 높은 수확량으로 인해 200,000 자루 늘어나 1,240만 자루로 증가할 것으로 예상되지만, 커피 베리 천공충(coffee berry borer) 침입 증가로 인해 수확량은 최근 최고치보다 낮을 것으로 예상된다. 주로 미국과 유럽연합으로 향하는 커피 콩 수출량은 공급 증가로 인해 20만 자루 늘어나 1,080만 자루로 증가할 것으로 예상된다.
중앙아메리카와 Mexico 생산량은 30만 자루 증가한 1,660만 자루로 예상되며, 아라비카 생산량은 생산량의 95%를 차지한다. Nicaragua는 30만 자루 증가해 270만 봉지가 될 것으로 예상되는 반면, Mexico는 3만 자루 증가해 390만 자루가 될 것으로 예상된다. 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 파나마에서는 생산량이 정체될 것으로 기대된다. 이 지역의 콩 수출은 약간 높은 공급량과 예상되는 재고 감소로 인해 500,000 자루 늘어나 1,340만 자루로 증가할 것으로 예측된다.
Indonesia의 아라비카와 로부스타 수확량이 거의 280만 자루 증가하여 1,090만 자루로 반등할 것으로 예측된다.
로부스타 생산량은 약 75%가 재배되는 남부 수마트라와 자바 저지대의 유리한 재배 조건으로 인해, 270만 자루 증가하여 950만 자루로 회복될 것으로 기대된다. 작년의 크롭은 체리 발달 중 과도한 비로 인해 어려움을 겪었고 수분(pollination)을 위한 차선의 조건을 초래했다. 아라비카 생산량은 140만 자루로 소폭 증가할 것으로 보인다. 증가된 생산량이 수출 향상 220만 자루로 이어져 650만 자루가 수출될 것으로 기대된다.
India의 아라비카 및 로부스타 수확량은 부실한 몬순 전 비로 인해 아라비카 생산량이 140만 자루로 감소함에 따라, 10만 자루가 떨어진 600만 자루로 예상된다. 로부스타 생산량은 정상적인 재배 조건에서 변함없이 460만자루로 기대된다. 커피 콩 수출은 생산량 감소로 인해 약간 감소한 420만 자루로 예상된다.
유럽연합 (EU)의 수입량은 브라질과 인도네시아로부터의 선적 증가로 인해 200만 자루 늘어난 4,750만 자루로 예상된다. 2023년 상위 공급자에는 브라질 (36%), 베트남 (25%), 우간다 (8%), 온두라스 (7%)가 포함되었다. 기말 재고는 210만 자루 늘어나 1,160만 자루로 증가할 것으로 예상된다.
United States는 두 번째로 많은 양의 커피 콩을 수입하며, 소비 증가로 인해 90만 자루가 늘어나 2,450만 자루로 증가할 것으로 예측된다. 2023년 상위 공급자에는 브라질 (27%), 콜롬비아 (19%), 베트남 (11%), 과테말라 (6%)가 포함되었다. 기말재고는 변함없이 570만 자루로 예측된다.
▣ Revisions to 2023/24 Forecasts
세계 생산량은 2023년 12월 추정치에서 220만 자루 줄어들어 1억 6,920만 자루로 감소했다.
- 중앙 아메리카와 멕시코에서는 예상보다 높은 커피 베리 천공충 침입과 커피 녹 발생으로 인해 250만 자루 줄어들어, 1,640만 자루로 감소했다.
- 인도네시아는 남부 수마트라의 가뭄으로 인해 로부스타 생산량이 감소함에 따라 160만 자루 떨어져 820만 자루로 수정되었다.
- 베트남은 농부들이 가뭄과 고온의 영향을 완화하기 위해 예상보다 높은 관개를 통해 수확량을 향상함에 따라 160만 자루가 늘어나 2,910만 자루로 증가했다.
- 콜롬비아는 커피베리천공충의 침입이 예상만큼 심각하지 않았기 때문에 70만 자루가 증가한 1,220만 봉지를 기록했다.
세계 커피 콩 수출량은 40만 자루 감소하여 1억 1,950만 자루로 되었다.
- 중미와 멕시코는 수출 가능 공급량 감소로 인해 270만 자루가 빠져 1,290만 자루로 감소했다.
- 인도네시아는 생산량 감소로 인해 70만 자루가 빠진 430만 백을 기록했다.
- 브라질은 예상보다 높은 재고 감소로 인해 200만 자루가 늘어나 4,150만 백으로 향상되었다.
- 베트남은 수출 가능 공급량 증가로 인해 190만 자루 늘어난 2,490만 자루 수출로 수정되었다.
세계 기말재고는 260만 자루가 줄어들어 2,390만 자루로 감소했다.
- 브라질은 출하량 증가로 인해 170만 자루 줄어 290만 자루로 감소되었다.
- 인도네시아는 생산량 감소로 인해 800,000 자루 줄어 500,000자루로 감소되었다.
아라비카 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)
로부스타 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)
세계 커피 생산국 순위 (Thousand 60-Kilogram Bags)
Coffee marketing year for producer countries begins either in October (Colombia), April (Indonesia) or July (Brazil), as examples. Coffee marketing year for non-producer countries begins in October.
To access a complete dataset for each country, please visit: http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
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