2023/2024 세계 커피시장 개요

 

▣ European Union: World’s Top Coffee Importer

 

유럽연합(EU)의 수입은 볶지 않은 생두가 대부분인데, 이는 무역의 약 90%를 차지한다. 2022/23년(10월~9월) 상위 공급자에는 브라질(32%), 베트남(26%), 우간다(7%), 온두라스(6%)가 포함되었다. 수입량은 전년도에 4,910만 bags라는 기록을 세웠으나, 올해는 브라질로부터의 수입 감소가 베트남으로부터의 수입 증가를 더 많이 상쇄하면서 260만 bags가 감소했다. 
이 두 국가는 지난 10년 동안 EU 생두 수입의 54~58%를 차지했으며 다른 공급자의 시장 점유율은 제한적이었다.
같은 기간 동안 우간다는 생산량 증가로 120만 bags을 늘려 총 340만 bags을 얻었고, 콜롬비아는 50만 bags을 놓쳐 총 180만 bags으로 떨어졌다.

2022/23년 EU의 로스팅 커피 수입량은 총 140만 bags에 불과했는데, 이는 스위스로부터의 수입 감소로 인해 4년 전 기록적인 210만 bags에 비해 감소한 수치이다. 상위 공급자로는 스위스(77%)와 영국(13%)이 포함되었다. 커피콩은 로스팅 직후부터 맛과 향을 잃기 시작하므로 이러한 수입은 대부분 인근 비생산국으로 제한된다.

수용성 커피 수입량은 2022/23년에 30만 bags에서 370만 bags으로 반등했다. 상위 공급자로는 영국(34%), 베트남(12%), 인도(12%), 에콰도르(10%)가 포함되었다. 영국으로부터의 수입은 10년 동안 거의 130만 bags으로 정체된 반면, 인도와 베트남으로부터의 수입은 약 30만 bags 증가하여 각각 총 40만 bags를 넘었다.

EU 생두 수입은 주로 브라질의 출하 증가로 인해 2023/24년에 4,700만 bags으로 소폭 반등할 것으로 예상되는 반면, 로스팅 커피와 수용성 커피 수입은 각각 140만 bags와 370만 bags으로 유지된다.

 

▣ 2023/24 Coffee Overview

 

2023/24년 세계 커피 생산량은 전년보다 690만 bags 증가한 1억 7,140만 bags (60kg)에 이를 것으로 예상된다.
브라질, 콜롬비아, 에티오피아의 생산량 증가는 인도네시아의 생산량 감소를 상쇄할 것으로 예상된다.
전세계 커피콩 수출은 주로 브라질에서의 수출 증가로 인해 840만 bags 증가한 1억 1,990만 bags으로 예상된다.
전 세계 소비량은 기록적인 1억 6950만 bags으로 예상되며, 기말 재고량은 12년 만에 최저치인 2650만 bags으로 계속 줄어들 것으로 예상된다.

 

 

▣ Brazil

 

브라질의 아라비카와 로부스타 수확량은 2023/24년에 370만 bags 증가하여 6,630만 bags로 늘어날 것으로 예상된다.
아라비카 생산량은 510만 bags 늘어서 4,490만 bags으로 증가할 것으로 예상된다.
2023년 1월, 최고 재배 지역인 미나스 제라이스(Minas Gerais)의 커피 나무는 열매 발달 단계에서 평균보다 높은 강수량을 경험하여 일부 재배자들에게 나무 질병 및 해충을 통제하는 데 어려움을 겪었다.
그러나 강수량 증가로 인해 마지막 작물에 비해 콩이 더 거칠고 무거워져 생산량이 증가했다.
생산량이 증가할 것으로 예상되지만, 이 양은 거의 5천만 bags으로 정점을 찍은 이전 작물보다 적다.
많은 재배 지역의 아라비카 커피나무는 2021/22년과 2022/23년 생산량을 감소시킨 심한 서리, 고온, 평균 이하의 강수량 등 2021년에 발생한 악천후로부터 계속 회복되고 있다. 
6년간의 확장 이후, 로부스타 수확량은 감소된 강수량과 꽃이 피는 단계로 이어지는 더 낮은 기온으로 인해 대다수가 재배되는 Espirito Santo의 수확량을 낮추면서 140만 bags 떨어져서 2,140만 bags으로 감소할 것으로 예상된다.
커피콩 수출은 공급 증가와 EU 및 미국 수입 수요 증가로 인해 730만 bags이 늘어서 3,950만 bags으로 반등할 것으로 예상된다.

 

▣ Vietnam

 

베트남 생산량은 30만 bags를 추가해 2,750만 bags에 이를 것으로 예상된다.
재배 면적은 변함이 없을 것으로 예상되며, 총 생산량의 거의 95%가 로부스타로 남을 것이다.
그러나 지난해 재고 소진으로 전체 공급량이 줄어들면서 콩 수출량은 240만 bags 감소한 2300만 bags으로 예상된다.

▣ Colombia

콜롬비아 아라비카 생산량은 약간 더 높은 생산량으로 인해 800,000 bags에서 1,150만 bags으로 증가할 것으로 예상된다.
그러나 재배자들이 높은 가격으로 인해 비료 사용을 제한했기 때문에 수확량은 평소보다 거의 15% 낮다.
주로 미국과 EU로 수출되는 콩 수출은 수요 증가로 인해 120만 bags이 늘어서 1,080만 bags까지 증가할 것으로 예상된다.

 

▣ Indonesia

인도네시아의 아라비카와 로부스타 수확량은 220만 bags 감소한 970만 bags으로 예상된다.
로부스타 생산량은 210만 bags 줄어서 840만 bags으로 감소할 것으로 예상된다.
체리 재배 중 과도한 비가 수확량을 낮추고, 커피의 약 75%가 재배되는 남부 수마트라와 자바의 저지대 지역에서 수분 (pollination)을 위한 차선의 조건을 초래했다.
아라비카 생산량은 130만 bags으로 약간 감소한 것으로 보인다.
콩 수출은 공급량 급감으로 270만 bags가 급락하여 500만 bags으로 급감할 것으로 예상된다.

 

▣ India

인도의 아라비카와 로부스타 수확량은 거의 변함없이 600만 bags으로 예상된다.
아라비카 생산량은 2022년 12월부터 2023년 3월까지 지속된 건기 기간과 그에 따른 몬순 전 비로 인해 200,000 bags가 떨어져서 140만 bags으로 감소할 것으로 예상 된다.
로부스타 생산량은 약간 더 높은 수율로 인해 300,000 bags가 더해져서 450만 bags으로 증가할 것으로 예상된다.
콩 수출은 약간의 재고 감소로 인해 30만 bags 증가한 430만 bags으로 예상된다.

 

▣ 2022/23 예측 수정

 

세계 생산량은 2023년 6월 추정치에서 1억 6,450만 bags으로 550만 bags 감소했다.
• 베트남은 소출을 떨어뜨린 건조 조건으로 인해 생산량이 2,720만 bags으로 260만 bags 감소했다.
• 에티오피아는 소출을 낮춘 건조한 환경으로 인해 100만 bags 줄어서 730만 bags으로 감소했다.
• 콜롬비아는 개화기 동안에 일부 지역에 피해를 주는 비로 인해 60만 bags가 감소한 1,070만 bags를 기록했다.

세계 콩 수출량은 490만 bags 줄어서 1억 1,160만 bags으로 감소했습니다.
• 콜롬비아는 생산량 감소와 기말재고 증가로 인해 120만 bags가 감소한 960만 bags을 기록했다.
• 에티오피아는 생산량 감소로 인해 900,000 bags이 감소하여 생산량은 390만 bags을 기록했다.
• 베트남은 생산량 감소로 인해 600,000 bags가 감소하여 2,540만 bags으로 떨어졌다.

세계 기말재고는 400만 bags 낮아져서 2,760만 bags으로 수정되었다.
• EU는 예상보다 강한 소비로 인해 330만 bags가 감소한 930만 bags를 기록했다.
• 베트남은 생산량 감소로 인해 140만 bags를 30만 bags로 줄었다.