2024/2025 케냐 커피 생산 전망

 

• USDA FAS post는 2024/25년에 수확 면적 정체와 수확량 감소로 인해 케냐의 커피 생산량이 6.3% 감소하여 750,000 bags (60kg)에 이를 것으로 예측했다.
• 수확 면적이 105,000 헥타르로 정체된 것은 도시 주변 지역의 커피 농장을 부동산으로 전환하는 속도가 둔화되었기 때문이다.
• 또한, 인증 식재 자재의 유일한 공급업체인 케냐커피연구소 (CRI)의 자금 제약으로 인해, 인증 식재 자재가 지속적으로 부족해, 새로운 커피 농장 설립이 어려움을 겪고 있다.
  
• 케냐 커피 생산은 또한 투입물에 대한 제한된 접근과 농민에 대한 지원 확대로 인한 낮은 수확량의 영향을 받을 것이다.
• 2023년 7월 케냐 정부(GOK)는 마케팅 대행사를 폐지하고 기업이 가치 사슬 전반에 걸쳐 다중 라이센스를 보유하는 것을 금지하는 규정을 시행했다.
• 마케팅 개혁으로 인해 이전에 라이센스가 취소된 마케팅 대행사가 제공했던 입력, 확장 및 인증 지원 프로그램이 효과적으로 종료되었다.
• 또한 GOK 개혁의 일환으로 나이로비 커피 거래소(NCE)를 통해 판매된 커피에 대한 모든 지불은 이제 케냐 협동조합 은행이 관리하는 최근 설립된 직접 결제 시스템 (DSS) 플랫폼을 통해 처리되어야 한다.
• 커피 업계 소식통들에 따르면 DSS가 완전히 도입, 운영됨에 따라 과도한 지불 지연을 나타낸다고 한다.
• 또한 몇몇 대형 밀링 업체들은 새로운 라이센스 요건으로 인해 운영을 중단했다.
• 케냐 커피 농부들은 이제 NKPCU(New Kenya Planters' Cooperative Union) 또는 협동조합이 소유하고 운영하는 다양한 카운티 기반 공장에서 커피를 밀링해야 한다.
• 일부 팩토리들에서는 물류 문제와 혼잡으로 인해 전례 없는 밀링 지연이 보고되었다.

 

 

• Post는 2023/24년 커피 생산량 추정치를 800,000 bags로 수확 면적은105,000헥타르로 유지했다. 
• 업계 소식통에 따르면 2024년 4~5월에 생산에 큰 영향을 미칠 폭우가 내릴 가능성은 낮다.
• 조기 크롭의 대부분은 4월까지 익어서 지나치게 습한 환경에서 번성하는 커피 질병인 커피베리병(CBD)에 의한 피해를 잘 피했다.

• 약 550개 협동조합이 케냐 커피의 80% 이상을 판매하고 있으며, 나머지 생산량은 기업 및 개인 소유 기업이 판매한다.
• 1935년부터 존재해 온 현물 시장인 NCE는 커피 판매량의 90% 이상을 처리한다.
  나머지 판매는 구매자와 생산자의 대리인 사이에 협상된 직접 계약을 통해 이루어진다.
• 2023년 7월 GOK 개혁은 주요 규제 및 허가 기능을 농업식품청(AFA)에서 다른 정부 기관으로 이전했다.
• 커피 밀링 면허 발급 권한은 현재 각 카운티 정부에 속해 있다.
• CMA (Capital Markets Authority)는 NCE에서 브로커들에 대한 라이센스 및 규제 기관이며, 그들은 커피 판매 카탈로그를 준비하고 발표하는 일을 담당한다. 
• AFA는 커피 트레이더, 수출업자, 로스터에 대한 규제 감독을 유지한다.
• Figure 1과 2는 케냐 정부가 주도한 마케팅 개혁의 결과로 인한 가치 사슬의 변화를 보여준다.

 

 

• 그래프 1과 2에서 볼 수 있듯이 NCE의 커피 판매량과 가격은 모두 2023년 7월 개혁이 시작되면서 급락했다.
• 판매량은 GOK 개혁 이후 두 달간 NCE가 중단된 후 2023년 8월 50kg bag 3,038 자루로 가장 낮았다 (그래프 1).
• 2023/24년 누적 판매량은 2022/23년에 기록된 판매량보다 크게 뒤처졌다. 
• 이는 공급망의 수확 후 처리 관행 저하, 특히 밀링 시설의 막힘으로 인해 발생했다.
• 커피 가격은 2023년 1월까지 하락세를 유지했다가 이후 회복세를 보이며 2023년 같은 기간에 비해 2024년 3월에는 26.8% 상승했다.

 

• Post는 케냐의 관광 및 숙박 부문의 활동 개선으로 인해 
  케냐의 2024/25년 국내 커피 소비량이 58,000백으로 소폭 증가할 것으로 예측했다.
• 소비 증가는 주로 고급 레스토랑과 관광 매장에서 전통적으로 선호하는 분쇄 커피에 있을 것이다.
• 현지 소비의 증가는 MY 2023/24 기말 재고로 인해 증가할 것이다.
  
  

• Post는 국내 공급 감소로 인해 케냐의 2024/25년 커피 수출이 2023/24년 750,000 bags에서 720,000 bags으로 감소할 것으로 예측했다.
• 2022/23년에 미국은 케냐 커피의 주요 수출 대상지로서의 지위를 유지했다.
• 다른 주요 수출 목적지로는 독일, 스웨덴, 한국, 벨기에가 있다.
  
  

 

• 2025년 1월부터 유럽 연합(EU)으로 수출되는 케냐 커피에는 새로 도입된
  EU Deforestation Regulations (EUDR, EU 삼림 벌채 규정)이 적용된다.
• 이 규정에 따라 커피를 포함한 특정 농산물을 취급하는 유럽 기업은
  해당 제품이 최근에 벌채된 토지에서 생산되었거나 산림 벌채에 기여하지 않는다는 것을 증명해야 한다.
• 소식통에 따르면 케냐의 지역 커피 생산자와 무역 협회는 새로운 요구 사항이 발효되기 전에 EUDR에서 요구하는 대로 지리적 좌표에 따른 커피 재배지 매핑이 수행되도록 GOK에 참여하고 있다.

• Posts는 케냐의 2024/25년 커피 기말재고가 124,000 bags로 예측했는데, 
  이는 2023/24년의 132,000백보다 6% 감소한 수치이다.
• 커피 재고는 주로 밀링업자와 수출업자가 보유하게 되며,
  일부 재고는 양피지 형태로 농부와 생산자 협동조합이 보유하게 된다.